W celu dodania nowego projektu przejdź do zakładki Projekty. Znajduje się tam lista wszystkich projektów, do których masz dostęp. Następnie naciśnij przycisk Nowy projekt znajdujący się w lewym górnym rogu zakładki. Jeśli nie widzisz takiego przycisku na swoim ekranie oznacza że Twoje uprawnienia są ograniczone i Twój administrator musi Ci je zwiększyć.
Po wciśnięciu przycisku na pojawi się lista, na której będziemy mieli do wyboru następujące opcje:
Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno, w którym będziemy musieli określić nazwę projektu oraz dni robocze na harmonogramie. Po kliknięciu przycisku “Dodaj” projekt zostanie utworzony w systemie. Wybranie pustego projektu oznacza że nowo utworzony projekt nie będzie posiadał żadnych elementów.
Jeśli posiadasz wcześniej zdefiniowane szablony projektu, możesz wykorzystać je do sprawniejszego tworzenia projektów. Wystarczy, że podczas tworzenia projekt wybierzesz opcję “Z szablonu”. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym należy podać nazwę projektu, szablon z którego chcemy utworzyć projekt oraz dni robocze na harmonogramie. Musimy również zdefiniować czy harmonogram projektu chcemy rozrysować na podstawie daty startu lub końca projektu. Po podaniu daty i kliknięciu “Dodaj” w kolejnym kroku pojawi nam się okno z podglądem harmonogramu.
W tym widoku znajduje się całe drzewo harmonogramu wraz z wyliczonymi datami oraz wizualizacja przebiegu elementów harmonogramu projektu w czasie. W tym momencie od utworzenia projektu dzieli Cię tylko jeden krok. Upewnij się że dane są zgodne z twoimi oczekiwaniami. Zawsze możesz nacisnąć przycisk Wstecz i cofnąć się do poprzedniego widoku. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij przycisk Dodaj u dołu ekranu. Utworzony zostanie projekt, w którym znajdować się będą wszystkie elementy z szablonu projektu tj. zadania, kamienie milowe, pozycje budżetowe, produkty oraz ryzyka. Wszystkie przypisane w szablonie projektu osoby zostaną poinformowane o utworzeniu nowego projektu.
Wskazówka: Szablony projektów są niezastąpione w przypadku realizacji powtarzalnych czynności w Twojej organizacji. Zaledwie w paru krokach jesteś w stanie utworzyć w pełni zdefiniowany projekt i od razu przystąpić do jego realizacji.
Wybierając opcję “Import” możemy zaciągnąć do FlexiProject harmonogram, który mamy już utworzony w Excelu lub MS Project. Wystarczy podać nazwę oraz wgrać plik i kliknąć “Dodaj”.
W przypadku Excela pojawi się jeszcze dodatkowy ekran, w którym będziemy musieli w górnej części wybrać nazwy kolumn harmonogramu FlexiProject odpowiadające kolumnom w Excelu. Jeśli uda nam się połączyć ze sobą kolumny wystarczy kliknąć “Dodaj” i na podstawie danych w Excelu zotanie utworzony cały harmonogram projektu.
Niezależnie od wyboru sposobu tworzenia nowego projektu w systemie FlexiProject, osoba tworząca projekt zawsze jest domyślnie przypisana jako kierownik projektu